Aquest llibre segueix varies argumentals que es van lligant entre elles, com sempre l'agent Ian Cormac va posant les coses a lloc.
[Spoilers]Hi ha la linia que succeeix a Masada, un planeta governat per una teocràcia, on els poderosos viuen en òrbita i els treballadors viuen cultivant un producte que exporten. Hi ha una resistència que viu en coves però no pot sortir perque els poderosos els fregirien des de l'espai.
Per una altra banda el Ian Cormac va a detenir un científic de mètodes dubtosos anomenat Skellor. Però s'amaga dins del seu laboratori. Com no el troben el donen per mort i s'emporten el laboratori sencer a la mega nau Occam Razor.
Un cop a la nau el científic activa una tecnologia alienígena que li permet escampar-se com si fos un ser viu i acaba controlant la mega nau. Però està cegat per les seves ansies de vengança vers l'Ian i el persegueix.
De mentres l'Ian Cormac ha aconseguit fugir i obtenir l'ajuda d'una esfera, també alinigena, que es diu Dragon. L'esfera està moribunda (per una lluita anterior amb els de Masada) però destrueix els seus làsers orbitals, possibilitant que puguin fer una votació per unir-se a la Polity i deixar d'estar a la Linea de frontera.
Finalment arriba l'Skellor, però en Ian aconsegueix fugir amb una nau d'un contrabandista i atreu l'Skellor cap a un sistema que té uns miralls que amb la llum del seu sol els fan servir per fondre asteroides i fabricar coses. Doncs amb els miralls destrueixen l'Skellor (o això sembla) i Masada entra a la Polity.[/Spoilers]